CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (HoSE: HQC) vừa tái khởi động kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ nhằm hoán đổi nợ, với quy mô dự kiến 50 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hoán đổi 500 tỷ đồng.
Theo phương án được thông qua, HQC dự kiến phát hành 50 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để hoán đổi các khoản nợ phải trả.
Tỉ lệ hoán đổi được xác định theo nguyên tắc 10.000 đồng nợ tương ứng 1 cổ phiếu HQC. Thời gian triển khai dự kiến trong giai đoạn 2025-2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Số cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.
Nếu thương vụ được thực hiện thành công, vốn điều lệ của Địa ốc Hoàng Quân sẽ tăng từ 5.760 tỷ đồng lên 6.266 tỷ đồng.
Danh sách chủ nợ tham gia đợt hoán đổi bằng cổ phiếu của Địa ốc Hoàng Quân.
Danh sách các chủ nợ tham gia hoán đổi gồm bốn bên. Trong đó, CTCP Đầu tư Hải Phát (HOSE: HPX) dự kiến hoán đổi 212 tỷ đồng nợ để nhận 21,2 triệu cổ phiếu HQC.
Ông Trương Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT HQC sẽ hoán đổi 236 tỷ đồng nợ để nhận 23,6 triệu cổ phiếu, qua đó nâng tỉ lệ sở hữu lên 11,76% vốn điều lệ.
Bà Nguyễn Thị Diệu Phương - vợ ông Tuấn dự kiến hoán đổi 33 tỷ đồng để nhận 3,3 triệu cổ phiếu, tương ứng 0,53% vốn.
Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng VDC hoán đổi 19 tỷ đồng nợ để nhận 1,9 triệu cổ phiếu. Sau phát hành, nhóm bốn chủ nợ này sẽ nắm tổng cộng 15,96% vốn điều lệ HQC.
Đáng chú ý, mức giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu cao hơn đáng kể so với thị giá HQC trên sàn. Kết phiên giao dịch ngày 12/12, cổ phiếu HQC dừng ở mức 3.180 đồng/cổ phiếu.
Trước đó, vào cuối tháng 11/2025, Địa ốc Hoàng Quân từng quyết định tạm dừng triển khai hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ nhằm rà soát và bổ sung thông tin. Việc tái khởi động kế hoạch cho thấy doanh nghiệp tiếp tục theo đuổi mục tiêu cơ cấu lại nợ thông qua tăng vốn chủ sở hữu.
Tại thời điểm 30/9/2025, tổng nợ phải trả của Hoàng Quân ở mức hơn 4.460 tỷ đồng, trong đó vay và nợ thuê tài chính gần 1.697 tỷ đồng.
